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2025-08-17 05:26:18 作者：易靖

⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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深交所近日起(qi)草了《关(guan)于调整(zheng)主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主(zhu)板风险警示股票(piao)价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其(qi)他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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