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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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