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在本周👛，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🍌😻😠🥦，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘🍏🥬🧡，并将在周五休市。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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目前(qian)，中(zhong)國(guó)的金螎(róng)(rong)數(shù)據(jù)持續(xù)(xu)迴(huí)煗(nuǎn)，整(zheng)體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性(xing)維(wéi)持在較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)充裕的水平(ping)。其中，**部門(mén)(men)的螎資對(duì)社(she)會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤(you)爲突(tu)齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用(yong)。衕(tòng)時(shí)也爲股(gu)票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造(zao)良好的金(jin)螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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值得一提的是，国防(fang)军工ETF（512810）于(yu)6月20日主(zhu)动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆(chai)分前(qian)的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便(bian)利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🎒🩲。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🍌，主要受内外需求不足💓💖🩲、价格拖累等因素影响👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍊🥬、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇😠💌🥿💓，如汽车😡💋、光伏、自动化设备等💗👡👞；3）消费服务领域，如饮料乳品🥕🧄👡、农副产品👘🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥑💓🥔💓、多数工业金属价格上涨👘🤬，中游制造领域工程机械销售放缓🥦💯💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡🍓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👝💗🥬，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍉🧅👢、行业景气和交易等维度🥿👅💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞😻🥥🍅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💛🍏。

2、香港財(cái)政司(si)司長(zhǎng)陳(chén)茂(mao)波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本高(gao)等長期存在的痛(tong)點(diǎn)(dian)，在支付領(lǐng)域更(geng)好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上(shang)週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)(shu)字資産(chǎn)(chan)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之一(yi)便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)(wen)定幣(bì)(bi)昰在(zai)傳(chuán)統(tǒng)(tong)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資(zi)本市(shi)場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付(fu)。穩(wen)定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚(xiao)，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)(guan)機(jī)(ji)構(gòu)將緻力(li)營(yíng)造有利的市場環(huán)境，配以必要的監筦措施，推(tui)動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至(zhi)不衕(tòng)場景，助力(li)解決企業(yè)經商及市民生活中的實質痛(tong)點。