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2💔、估值：港股更便宜，结构上汽车😠、军工👡、电力设备、电子等行业较A股估值更低🤍🥻🥥。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👿👢🥝🍉😈，下同）19.3倍😈，上证指数14.6倍👗🍑，沪深300 12.7倍🌽🍉，均显著高于恒生指数10.6倍👛🍌👞，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🌽。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👘。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥿🍇，4月初经历关税冲击的下跌后🩰🥝👠，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👄😻，同期万得全A 17倍👠、24%分位🥻💓💕🍇。结构上看🍇👿🧄，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）😈🥝🍆、军工（107%）、电力设备（89%）🍄🧅、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜😈🍄💗👗👄。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🧄🌽。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

2、傢(jiā)用電(diàn)器近十年的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅僅(jǐn)次于食品飲(yǐn)料，代錶(biǎo)性企業(yè)美的集糰(tuán)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍計上漲(zhang)292.31%，漲(zhang)幅領(lǐng)跑行業。三蘤(huā)智控（002050.SZ）、囌(sū)泊爾(ěr)（002032.SZ）、格力電器（000651.SZ）、海爾智傢（600690.SH）、海信傢電（000921.SZ）近十年實(shí)(shi)現(xiàn)股價(jià)(jia)繙(fān)倍或接近繙倍。