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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳(wen)步抬升(sheng)，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流(liu)出，科创板、中(zhong)小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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指数(shu)依(yi)然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期(qi)仍未形成突破。国际层面(mian)，根(gen)据白宫经济(ji)委员会(hui)主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力(li)上升(sheng)。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同(tong)时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来(lai)了阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资(zi)金(jin)与基本面改善(shan)，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、从(cong)行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工(gong)、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔(yu)、建材、环保上涨(zhang)概(gai)率相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环(huan)保(bao)上涨概率相(xiang)对较高(gao)。

2、1．供给(gei)端，2025年下半年国内丁二烯行(xing)业有58万吨/年的新增装置投产计划，同(tong)时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格(ge)形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方(fang)面来看，燕(yan)山石化15万吨装置目前(qian)大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量(liang)明显减少。