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唐晨：一是关税问题💕💘💕，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤍🍎🍄；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💞🥝，会造成一定的估值收缩🧡；四是减持与再融资🩳。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨🩰👛🍄。

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1、上周(zhou)，A500ETF易方达(da)（159361）、科创板50ETF（588080）等(deng)跟踪A股核心(xin)指数(shu)的ETF以及跟踪香(xiang)港证券、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产(chan)品交(jiao)易较为活跃。

2、北歐(ōu)電(diàn)(dian)力(li)交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆(zhao)瓦時。