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其(qi)次是行情逻辑(ji)，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产(chan)负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定(ding)价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高股息(xi)属性显优势。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在牛(niu)市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速(su)反弹，此(ci)时多数情况下为存(cun)量客(ke)户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具(ju)体(ti)体现(xian)为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉(mai)冲式回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡，又很快回到相对低迷的状态。

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