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关税对高压电力设备供应(ying)商(shang)影响有限。主要供应商下(xia)游组装环(huan)节大部分本土化生(sheng)产，受(shou)关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成(cheng)本(ben)提升，但当前下(xia)游需求景气，成本提升或大(da)部分传(chuan)导至下游(you)。公(gong)司层面，通用电气从墨西(xi)哥、加(jia)拿大、中国进口额占总成本的(de)5%，若考虑钢铁等其他(ta)关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协(xie)商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施(shi)后(hou)公(gong)司预计关税将(jiang)造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链(lian)调(diao)整方面，公司(si)表示考虑(lv)调整中国(guo)供应链，当前三分(fen)之二的中国供应可较容易由其(qi)他地区替代，正在(zai)推进替代。同时，积极布局(ju)美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地(di)化布局，设有8个主要制造基地，公(gong)司预计2025年关税对公司(si)直接影响最高数千(qian)万(wan)欧元，即预期利润(run)总额的2%左右，直接影响有限。

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2H25数(shu)据中心供电协议(yi)政策有望明确，看好数(shu)据中心溢(yi)价协议年内(nei)落地，建议关(guan)注市场(chang)化发电企(qi)业(ye)短期催化(hua)机会。与数据中心签订溢价协议是(shi)公司(si)未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于(yu)担忧定(ding)向协议损害其他(ta)电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审(shen)议相关政(zheng)策，FERC 6月初(chu)将进行会议，裁决(jue)有望三个月(yue)内完成（若强制和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初或进行立法会议。我们认(ren)为监管(guan)部门在重(zhong)新评议后(hou)或(huo)认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴(tie)电(dian)网公司方案。当前云厂商数(shu)据中心(xin)建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦(dan)监管方案明确，在谈协议(yi)加速落地可(ke)能性较大，或对发电企业(ye)形成催化。

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1、公司主(zhu)要原材料为铅锭(ding)、碳酸锂等，价(jia)格波动剧烈。2024年碳酸锂价(jia)格从2023年的27.23万元(yuan)/吨降至9.59万元/吨，铅锭价格在2024年第二季度达1.76万元/吨(dun)，第四季(ji)度回落至1.68万元(yuan)/吨。原材(cai)料(liao)成本占销售成本的82.7%-84.6%，价(jia)格波动直接影响利润空间(jian)。

2、风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空(kong)产业指(zhi)数，该指(zhi)数基日为(wei)2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证(zheng)细(xi)分(fen)食品饮料产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科技ETF被动跟(gen)踪中证金融科技主(zhu)题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期(qi)为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金(jin)属(shu)指数，该指数(shu)基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数(shu)成份(fen)股构成根据(ju)该指数编(bian)制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)提及个股仅为(wei)指数成份股客观展示列举，不作为任何个股(gu)推荐，不代表基金管(guan)理人和基金投资方向(xiang)。任何在(zai)本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任(ren)何形式的投资建(jian)议，亦不对因使(shi)用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人(ren)应当(dang)认真阅读《基金合同》、《招(zhao)募(mu)说明书》、《基金产品(pin)资料概要》等基金(jin)法律文件，了解(jie)基金的风险收益特征，选择与自身风险(xian)承受(shou)能(neng)力相适应的产品。基金(jin)的过往业绩并不预示其(qi)未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证(zheng)。根据基金管理(li)人的评估，金融(rong)科技ETF、有色龙头ETF、国防军工(gong)ETF、通用航空ETF风(feng)险(xian)等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投(tou)资者，适当性匹(pi)配(pei)意见请以销售机(ji)构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其(qi)他(ta)销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行(xing)风险评价，投资者应及时关注基金(jin)管理人出具的适(shi)当性意见，各销售机构关(guan)于适当性的意见不必(bi)然一致，且基金(jin)销售机构所出具的基金产品风(feng)险等级评价结果不(bu)得低于基金管理人作出的(de)风险等(deng)级评价结果。基(ji)金合同中(zhong)关于基金风险收益(yi)特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差(cha)异。投资者应了解基金的风(feng)险收益情(qing)况，结合自身投资目的、期限(xian)、投资经验(yan)及风险承受(shou)能(neng)力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中(zhong)国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市(shi)场前景(jing)和收益做出实(shi)质性判断或保证。基金投资须谨慎。