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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🤬🥥💋👚👡，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥥，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍄👛🩲🥾，相反运输💓、保险与公用事业等板块则减持较多。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚🍋💋。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🤬😈💔🍑，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥥；中长期而言，更重要的是判断风格💋💘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👙👡。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现👠，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察👚🍉。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🤍、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩰🍌。

2、在上海新虹桥国际医学中心🍏💛，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码💕👡🌽🍋，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🍊。