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另(ling)外，中國(guó)(guo)全毬(qiú)競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰(shì)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)(yu)期(qi)髮(fà)酵的過程。而(er)隨(suí)着(zhe)預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有(you)所降低，這(zhè)也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的(de)來(lái)源(yuan)。

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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数(shu)超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们(men)在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持(chi)或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速，AI基础设施(shi)需(xu)求持(chi)续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信(xin)板(ban)块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户，因此我们判断关税对海(hai)外通信板块利润(run)率(lv)影(ying)响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

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2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看👄😻🍒，连涨两周后🍓，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元💌🩲🥬，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。