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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🧅，打消市场此前部分担忧🩲🍎👅，AI基础设施投入持续性超预期🌽💟🍆；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🩰🍎🎒，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期😡。关税方面，在当前关税政策下🩳🤍💓👅，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥭💌👞💝👚，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍓🥾；且企业大多定价权较强👛👙💖，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍓，在AI投入持续的背景下🍏，对需求影响亦有限。

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具(ju)体板(ban)块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细(xi)分品种被看好。除A股资产外，港(gang)股长期投资价值显著，或成为(wei)投资者获取超额收益的重要来源之一。

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2、2024年四季报指出，截至报告期末，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形👠🧅🥕，相应解决方案已报送证监会。