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2025-07-03 15:48:38 作者：张湘涵

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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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