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整体看🥥🥕👚，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🎒🤍。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩳🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄👘👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅🥒、光伏🍋、自动化设备等；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振🥒👜💗、电商平台大促🍓👅、五一端午等多重假日**🧄🍅，有望延续两位数增长💘🍄💖，其中饮料乳品👘🍌、农副产品、家电🤬🩰🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥻；此外贵金属、燃气、电力🍏、农化制品👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙💔💌🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基数较高，同(tong)时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转(zhuan)为零增长左右。