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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥕🍌👄💖。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍓💗，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍌🩳，促消费、扩内需相关政策持续推出🥦，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍋，板块中长期配置机会逐步到来💓💖。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👜，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💘👞。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债(zhai)务，这意(yi)味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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資料顯(xiǎn)示，海天味業(yè)成立于2000年，前身(shen)昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)重組而成的“海天醬油(you)廠(chǎng)”。目前，海天味業的産(chǎn)品涵(han)蓋(gài)醬油、蠔(háo)油(you)、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄粉(fen)、腐乳、火鍋(guō)(guo)底料(liao)等十幾(jǐ)大(da)係(xì)列百餘(yú)品種800多槼(guī)格。2014年2月11日，海天味業在上海證券交易所掛(guà)牌上(shang)市。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策👙🍇，关注下一步增量政策的落地节奏🍎。短期内👘，A股市场大概率维持震荡行情👗，重点把握结构性机会。长期来看👙，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战👛🥒🍋，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🥝💝👘🧡，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🩱。