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欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示🍏，欧洲央行“处于有利地位，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息，因为通胀率已接近2%的目标水平👄，其中一些官员暗示降息已接近尾声。

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下(xia)跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加(jia)速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行(xing)压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美(mei)丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味(wei)着美国公(gong)共(gong)债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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【數(shù)據(jù)·估值】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水(shui)平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上(shang)週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數(shu)下降(jiang)，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行(xing)持續(xù)上行，走齣(chū)(chu)了傲人的(de)相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證(zheng)銀行指數(shù)纍(léi)(lei)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；若從(cóng)2022年10月底的近3年低點算起，中證銀(yin)行指數纍(lei)計漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指(zhi)數咊滬深(shen)300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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