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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩😠🥾🍈🎒、新零食新饮品🍉🍇💞、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💔。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧💯👙👞👜，但还不是中级别风险😠。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥻🥿🌽🥬，指向休整波段。

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6月3日，百利天(tian)恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解(jie)读2025年(nian)美国临床肿瘤学会（ASCO）年会(hui)数据，吸引130多家机构线上线下(xia)参会(hui)；6月(yue)5日，某券商举(ju)办的(de)医药策略会，现(xian)场人头攒动，不少人即便(bian)被挤(ji)到门外，仍高举手(shou)机拍摄PPT（演示文稿）。

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第三産(chǎn)業(yè)中，基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施投資（不含電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)(qi)及水生産咊(hé)供應(yīng)業）衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)5.6%。其中，水上運(yùn)輸(shū)業投資增長27.2%，水利筦(guǎn)理業投資(zi)增長26.6%，航空運輸業投資增長(zhang)4.7%。

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有券商机(ji)构指出，本轮伊(yi)以冲突后(hou)续持续升级为(wei)多国长期战争的可能性较低，短期事(shi)件性冲击引发的(de)下跌反而(er)提(ti)供布局机会。情绪修复(fu)过后(hou)，内(nei)因仍是决定市场走势的主要矛盾。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行👘👙，万得全A指数PE（TTM）为15.2💛，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🍄。本周指数估值多数下降，其中，汽车🍋、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥬🍉，计算机😻👗🥒🥝、食品饮料💝😠👗🧄🥭、建筑材料估值跌幅居前🌽🥥。

2、“中国新能源汽车产业已经是一张全球化名片。近年来🍏，在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略，加大对新能源汽车板块的投入。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心。宝马已累计投资300亿元，用于研发电池产品以及升级沈阳生产基地，为新一代新能源汽车量产做准备。”