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投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据👚，这是在周三美联储利率决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示🥥😈🍊，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息🩰💔。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性💛🌽👄🍏。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥿👡😠，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱😈💕，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥑🥥🩳👢，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🧅🍄，淡化宏观扰动、回归产业趋势🩲👡🥦🤬、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。