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展望7月🥭🍈🥬，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🤬🍅。从基本面的角度来看🌽🍑👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🥑👄💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰👅💞，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍏💟，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛😻🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄👞👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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2、周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内(nei)政策的支持也增强了市(shi)场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。