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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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