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華(huá)西證券指齣(chū)，宏觀(guān)(guan)來(lái)看(kan)，地緣(yuán)政治緊(jǐn)(jin)張(zhāng)的(de)揹(bēi)后昰(shì)軍(jūn)事(shi)實(shí)力的較(jiào)量。國(guó)防軍工行業(yè)昰地(di)緣衝(chōng)突下的(de)國傢(jiā)必(bi)選(xuǎn)(xuan)消(xiao)費(fèi)，也昰大(da)國愽(bó)弈的主戰(zhàn)場(chǎng)。從(cóng)某種程(cheng)度上説(shuō)，未來軍事力量對(duì)抗將(jiāng)由先進(jìn)技術(shù)主導(dǎo)。全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)新型高科技國(guo)防軍工(gong)資産(chǎn)都將迎(ying)來價(jià)值(zhi)重估。

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拉长时间(jian)维度看(kan)，作为企业职工的养(yang)老钱(qian)和中长期(qi)资金(jin)，企业年金基金长期业(ye)绩表(biao)现相对稳(wen)定。自(zi)2007年以来，截(jie)至2024年，企业(ye)年(nian)金的年平均收益率达到6.17%。其间，大部分年份都(dou)为正(zheng)收益，只(zhi)有(you)2008年、2011年、2022年3个年度收益为负(fu)，最低为-1.83%，负收(shou)益幅度也较小(xiao)，表现出较好的抗(kang)跌能力和回撤小的特性(xing)。

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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨(dun)，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加，天气状况良好，目前看(kan)丰产概率较大，预计25/26年(nian)度国(guo)内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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至于封锁霍尔木兹海峡这个选项，从冲突爆发到目前阶段综合评估伊朗方面的整体(ti)反应来看，这是(shi)一个伊朗方面非常谨慎的选项，以色列的袭击让伊朗遭遇重击，实力受损严重，被动局面(mian)下很难下决心与全世界为敌。封锁海(hai)峡不是完全做不到，而是不(bu)到最后别无选择(ze)的时刻，伊(yi)朗(lang)很难承受这(zhe)一行动代价，而这个选项一(yi)旦成真，其对原油市场的冲击将(jiang)不亚于俄乌冲突的影响，届时油价突破100美(mei)元，120、130美元都是完全有可能的场景。

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1、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善(shan)仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)(zan)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否(fou)保持迴(hui)煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)(cha)。

2、与此同时，另(ling)一份**报告(gao)显示，5月美国生产(chan)者价格指数（PPI）同(tong)比上涨2.6%，与经济学家预期一致，表明(ming)通胀压力并未进一步加剧。