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行业层面👘，展望7月份💗💖🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👗💋🍏😈，受益于扩消费政策提振💛🍇、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长👝💓，其中饮料乳品🍋👗🍓👙🥥、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🍊；此外贵金属、燃气😠😡🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗💗🍓🍎，叠加供给刚性或受限💓💝🧡，中报业绩有望边际改善。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看(kan)，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特(te)别国债资金支持消(xiao)费品以旧换(huan)新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部(bu)、金融监管总局、中国(guo)证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘(jue)释放居民消费(fei)潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提出19项重(zhong)点(dian)举措。重点强(qiang)调要支(zhi)持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长(zhang)点的(de)措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费(fei)细分(fen)领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地(di)方(fang)上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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昂(ang)利康2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)(gui)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🩱🥻🥝💔🍄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💛，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧅👡👢。较上月配置变化🩱🥝🌽，新增景气支撑领域（稀土永磁🍉🍑🤬💛、贵金属😈、工程机械、摩托车🥝💔🍊🥻💝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥒🍑🧄。同时进一步强化对银行🥻🍇👜、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🍌🥑🍌🥒，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🍅🩰🍉🍏。