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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由于去年下半年出口基数较高，同时(shi)今年上半年受关税(shui)扰动(dong)影(ying)响出现了(le)抢出(chu)口现象(xiang)，因(yin)此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍅💟🧄💖，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧄、以及AI对消费电子🍓🍑🍇、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍊👄👚🥾、氢能🥑🥕🩲🍅、核电）💗👘🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一(yi)并超越创业板指（5.69%）。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治(zhi)变化加剧，全球军贸(mao)需(xu)求不断(duan)扩大，叠加“9.3阅兵”引发市(shi)场关注，不但是情绪催化(hua)，更可(ke)以通过其中新装备展示匹配“十五五”规(gui)划，结合军队换装(zhuang)大周期和军贸新格局，军工有望实现(xian)基本面和(he)行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信(xin)证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、我(wo)们在报告《司(si)空见惯叙指标——技术(shu)形态(tai)选股系列报告之五》中讨论过八均(jun)线体系的使用方式——以指标区间(jian)对标的指数的趋势状(zhuang)态进行判断。我们将(jiang)八均线区间值(zhi)处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标值(zhi)赋值(zhi)为-1，八均线区间值处于4/5/6 时(shi)对八均线指标值赋值(zhi)为0，八均线(xian)区间值处于(yu)7/8/9 时对(dui)八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与(yu)HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、单因子(zi)表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子(zi) (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。