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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善(shan)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋，若未延期，部分国家税率或升至25%👄🍍🌽。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩱🥦🥬💕。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日😈，目前仍处在谈判关键期💞💋😈，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月(yue)16日，巴西(xi)帕拉(la)州貝(bèi)倫(lún)(lun)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的(de)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qi)候變(biàn)化大會（COP30）。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十(shi)三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学(xue)工业联合会主(zhu)办，中(zhong)国化(hua)工学(xue)会联合主办，聚焦全球行业技(ji)术(shu)前沿与战略趋势(shi)，为企业(ye)提供转型升级解决(jue)方案，切实推动行业发展从(cong)理论探讨迈向(xiang)实际产业落地。