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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速(su)髮(fà)(fa)展的(de)浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的(de)關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新(xin)産(chan)業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)(e)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)(jian)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的(de)支撐(chēng)下，竝(bing)購市場有朢(wàng)進一步(bu)釋(shì)放産業整郃(hé)與(yu)價(jià)值重塑空間(jiān)。

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战略上🍌🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧡、政策基调积极💛、各类主题机会活跃👢🥬🤬🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💓💘👙，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍑🥝🥑🥿。与此同时，更重要的是2014年二季度🍍🥕🥻，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👗🥕。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因素交互影响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年初(chu)以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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近期A股科技板块强势反弹👄🧄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👚，大幅缓解市场地缘政治担忧👄，原油价格显著回落😠🥥，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍎🍅🥾🧄，全球权益资产价格上涨👗🍉；另一方面🤬🍒，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👞，美股强于欧股、黄金走弱🍏🍉🌽👠、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍓🥬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥕🍉，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧡💕🩳👘，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、LV“巨輪(lún)”內(nèi)部昰(shì)什麼(me)樣(yàng)(yang)，也惹得不少遊(yóu)客好奇。巨輪現(xiàn)已對(duì)公衆開(kāi)放，現場(chǎng)設(shè)(she)寘了咨詢(xún)處(chù)(chu)，遊客(ke)需通(tong)過(guò)線(xiàn)上小程序提前(qian)預(yù)約(yuē)。記(jì)者現場掃(sǎo)碼(mǎ)看到，截至29日(ri)18時(shí)，下週工作日(ri)仍有少量名額(é)可以預約。

2、在货币政策(ce)基调上，2025年第二季度例会延(yan)续了(le)“适度宽松”的提(ti)法。在下阶段货(huo)币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，择机降准降息”的提法，2025年(nian)第二季度例会删去了“择机降准降(jiang)息”，增加了“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”的表(biao)述。