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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍏💯，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤬🤬🤍，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍇🩲🥥🍄🍎。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💌🍎，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍓👝🍅，此外有色金属、煤炭、化工🤍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛🥑🩰，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍈🍋🥻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕🎒💟🥝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👜、H行情分化的重要原因之一。当前来看👗👚，关注通胀回归的节奏和幅度💝，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😠，有望相对港股走强🧄🥻🍇，但短期概率不大。此外💔👅🍓🍏🥔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、周三，财政部长(zhang)斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国(guo)会(hui)作证时，议员(yuan)们 —— 主要是民主党人，但(dan)也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

2、中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升，技术类商品流动加速💯🍓，中国跃升为东盟工业品重要进口源。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响🥻，但重要的是要理解🥒🍋，长期来看如何释放地区发展潜力，可以采取哪些关键行动💔。比如，加快出口多元化，包括服务出口，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性🍓。