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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽大(da)法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的诉求以(yi)及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的(de)担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。