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为了保留(liu)对富人的减税政策，正在(zai)国会推进的共(gong)和党预算协调提案以损害最弱势群体(ti)项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上(shang)升。这些计划不(bu)仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援(yuan)助的(de)佩尔助学金项目(mu)。

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关键财报：捷普(pu)科技（Jabil， JBL）、约翰(han)威立国际出(chu)版公司(si)（John Wiley & Sons， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy， LZB）

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💞，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🤍👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股💝😻🍑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💛👛🍊，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👅🍒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥑🧡🍎👜🥾，消费（食饮8%💘🩳🥥、医药6%），制造业（汽车5%👗、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍊，价格下行压缩毛利🥬💕，进而影响盈利表现💌🍒。相比之下🥔🍌，港股除金融外🩳，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍄🍍🧡🥒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠🍒👡，包括腾讯💗🥬🥑🩲、网易、美团等互联网巨头，消费🍓🍑🍓🍊、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍎🥻。历史上看👚👄🧄👢，由于A股行业结构更偏传统经济💟🩲🥑👛🥬，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍊🥾🥑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿🍒，全部港股从-3%升至12%👅💋，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、周三🥻，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。