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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振了内(nei)需；另一(yi)方面，港股(gu)市场凭借高(gao)股息率的(de)红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素(su)推动下实现(xian)估值重估。此外，南向(xiang)资金(jin)年内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体(ti)中枢或缓(huan)慢上(shang)行。中长期来看(kan)，港(gang)股将成为内(nei)资“出海”配置以及(ji)外(wai)资“一站(zhan)式”配(pei)置中(zhong)国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期(qi)抑制港股表现的(de)重要(yao)因素已发生变(bian)化，如美联储进入降(jiang)息周期、南向(xiang)资金(jin)持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由(you)增(zeng)量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察(cha)到各(ge)方增量资(zi)金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险(xian)。