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过去两个月港(gang)股表现(xian)持续强于A股，AH股溢价指数下行至(zhi)过去5年0.8%分位。今年以来(lai)港股表现强势，恒(heng)生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分为两段，年初至(zhi)3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之(zhi)后受海外风险(xian)扰动，全球资本市场下跌(die)，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回(hui)升，随(sui)着(zhe)特朗(lang)普“对等关税”风险(xian)落地，港(gang)股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒(heng)生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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具(ju)体来看，基准的 TA-35 指数(shu)周日收盘上涨 0.5%，而其早盘(pan)曾暴跌 2.1%；TA-125 指(zhi)数在下跌 2% 后，当日收(shou)盘上涨 0.4%。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注(zhu)政策信号，未(wei)来价格(ge)信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

2、消息人士告诉媒体😠🥥😡，预计日本央行在下周的政策会议上不会对当前的缩减购债计划做出大的改变，但会考虑从下一财年开始放慢缩减步伐，这暗示日本央行倾向于避免对市场造成大的干扰。