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1-5月规模以(yi)上工业企业(ye)利润同比转负，5月当月(yue)同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因(yin)素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累(lei)计同比(bi)增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈利(li)二季(ji)度盈利(li)相比(bi)一季度预计增幅收窄。

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结(jie)合自上而下行业产能(neng)出清、新消费崛起与定量(liang)评分结果，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点行业。

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本次舰艇开放活(huo)动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江(jiang)砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城(cheng)舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🤬👢，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🧅😡。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👜🍄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🧅，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥒😠🍌💔；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💯，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%😠🥒，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍆💝💗🍓🧡。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💔👝🧄🥻🍏。