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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍏，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥬。从风险溢价来看💓😈，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👢😈💗。关税对市场情绪的冲击修复后💘👝，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👄👝；结构上来看💋💔，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👙，部分获利盘存在止盈需求🧄🥕🍎🍈🍏。

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当创新药风起时👄👿👞🍄🍊，市场聪明资金更多地关注到了港股。从指数层面来看，今年以来（2025.1.1-2025.6.13）👝👄，恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药指数💗💝🍎。

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2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技：噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)(guan)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)(shi)恆生科(ke)技(ji)指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司，具備(bei)主(zhu)題(tí)催化與估值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)(shuang)重(zhong)驅(qū)動(dòng)(dong)；

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2） 中美伦敦谈判(pan)原则上达(da)成协(xie)议框架(jia)，但未涉及关税层面的调整。当地(di)时间6月9日至10日，中美经贸团队在英(ying)国伦敦举(ju)行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上(shang)达成了协议框架，市场对此定价偏积(ji)极。根据美国商务部长的(de)表态(tai)，本次框架涉及了稀土和磁铁(tie)、芯片设(she)计软件、航空发动机(ji)部件、乙烷化工原料等(deng)领域，但没有涉及关税层面的调整(zheng)，整体符(fu)合市场预期。

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2、何杰表示，这背后，离不开一个完(wan)整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也(ye)离不开精准高效的金(jin)融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城(cheng)市(shi)之一，创新资本非常活跃，“资(zi)本为科技创新插上了腾(teng)飞的翅膀”。