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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大😈。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年🥕，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱😈😈🩰。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🍒🥒。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🍆，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🌽🥾🍄💘💛。

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分化中的收歛(hān)(lian)：通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港(gang)股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。20年末至21年初覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入(ru)白熱(rè)化，尤其港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年旾(chūn)節(jié)后，覈心(xin)資産泡沫破滅(miè)，港股(gu)在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通脹推動(dòng)的資源(yuan)品行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全年(nian)上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資源品受通脹上行(xing)影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數從130陞至149。由于行業屬(shu)性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)A股業績影響更(geng)大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增(zeng)速從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港(gang)股21年全年淨利潤(run)增速21%，通脹迴歸(gui)帶(dài)來(lái)A股相(xiang)較港股業績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行情分化的重(zhong)要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)(guan)註通脹迴歸的(de)節奏咊幅度，若價格水平快速(su)迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相對港股走強，但短期槩(gài)率不大。此外，關註美聯(lian)儲降(jiang)息(xi)預期，若降息時(shí)點持續延后，海(hai)外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港(gang)股衝(chōng)擊(jī)更(geng)大，可(ke)能齣(chū)現A股漲港股跌的分化收歛。

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这一消(xiao)息背后则是二代接班的(de)行业趋势(shi)。此前，中国民营经济研究会发布的数据(ju)显(xian)示，中国(guo)民营(ying)企业中80%以上(shang)为家族企业。如今许多(duo)公司正处(chu)于一代向二代密集交接的关键时期(qi)。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接(jie)过(guo)企业管(guan)理的重(zhong)任。

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7月5日，上海乐高乐园度假区将迎来正式开园，为保障度假区治安秩序稳定、道路交通有序，上海市(shi)公安局(ju)金山分(fen)局建立了包括(kuo)前沿指挥部(bu)、综合警务站等的安保工作实体。警务站设立在爱琴海缤纷(fen)里商业街(jie)，实行7×24小(xiao)时全天候执勤(qin)值守，警务站内(nei)设有案事件接(jie)报受理窗口、业务咨询(xun)办理窗口及便民服务窗口、纠纷调解室等(deng)，为游客提(ti)供及时便捷的“一站式”警务服务。

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1、据媒体报道(dao)，5月19日，辉瑞以12.5亿美元(yuan)首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌(ai)症药物，并追加1亿美元股权投资(zi)；两(liang)周后，百时美(mei)施贵宝(bao)宣布以最高115亿美元的价格(ge)授权BioNTech SE一款癌症药物，而(er)后者早在2023年便已从中国公司(si)Biotheus Inc．获得授权。

2、新股市场的火热，离(li)不开港股市场金融科技的进步。港交所于2023年11月正式启用IPO结算平台FINI。此(ci)前，港股新股招股期间，投资(zi)者需要先预(yu)付款，并冻结(jie)资金，仅一只热门(men)新股冻结的资金就可能(neng)达到万亿港元规模(mo)。FINI推出后，投资人只要预(yu)缴公开招股中可获配发最(zui)高股数的金额，而无须为超额认(ren)购的金(jin)额冻结全部资金。