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而目(mu)前高达77亿的居(ju)民净储蓄款，通过各种途径流入(ru)权益市场的概率(lv)也将进(jin)一步提高(gao)，因此一旦市场(chang)突破上行，场外的资金力量(liang)将会显得尤为庞大。

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3🍒🥝、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加💞，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季👙，库存降幅仍不明显🍌👗💛，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🥑🍅，供给虽在高位但增幅有限🍊🥿🍇🧡，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🥑🍏。

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行业方面🥻🥑，金融股的行情还没有结束🍑😻💘💌，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💖🧄👅，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍑💯🥻💘，主要是中国科技资产价值重估💘、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍌👅👝👞，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🌽🥥🩱🤬。

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1、成份股方面，肥料🥬🩲、氟化工🍒💯🥑🥭🍉、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🩰🥑🍏🧡。截至收盘🥝🍎，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性(xing)咊(hé)(he)美(mei)國債(zhài)(zhai)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳(tiao)陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方(fang)麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)(lun)美國(guo)弱補(bǔ)庫(kù)或將于(yu) 8 月結(jié)束(shu)，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)(jin)一(yi)步加大，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅(shui)落地(di)情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年(nian) 預算截止期也昰“對(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。