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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🧄，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥔，经济数据短期呈现韧性👙🥭，但也需要动态关注后续出口回落的风险👡。供需基本面来看👜🍎👢，铜矿上半年维持偏紧格局🎒😈🍋，铜矿加工费创近几年来新低😡🍊，冶炼厂减产风险仍存💯🥕🥬，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💯😻🍓，非美地区铜供需持续收紧🍍💝🧡，需求端上半年总体呈现高景气度💋💛，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🩱，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍋，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍋。

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供需平衡方面(mian)：市场预期印尼(ni)镍(nie)矿配额在原有配额基上进一步(bu)增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈(xiu)钢产量，以应对需求的疲软，供(gong)需整体将进一步(bu)承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干(gan)扰的弱(ruo)化或将来自海外 LME 镍库(ku)存不断升高，我们认为 LME 镍库(ku)存后续如果继续升(sheng)高，印尼预期干扰政策(ce)或将难以再起推升镍价(jia)的作用(yong)，之后镍价面临大幅下跌。

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2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方案(an)的推进标志着光通信(xin)从过去柜(gui)间互联向柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和市场(chang)空间(jian)正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业(ye)链，进而进一步扩大(da)自身业务覆(fu)盖面和市场空间。