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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)(ying)耑(duān)壓(yā)力增(zeng)加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)(guan)註(zhu)“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)有限，外需(xu)受印度BIS延(yan)后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整(zheng)體(tǐ)來看(kan)，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基(ji)差咊(hé)(he)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在(zai)盤(pán)麵(mian)未提供明顯空間之前，不建議(yì)(yi)繼(jì)續做空。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显🩲，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性👛💝💓，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🍊，汇率市场或重回基本面定价。

2、展望7月👛🍌👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚👅👘💗🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞👢👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🧅👚👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🍅，这为指数后续突破上行💞👜💞👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍉🌽，类似现象在2020年也出现过🍒💝🩰，我们称之为牛市阶段II🍍💔🥕🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄💞🥻🥿，7月科技风格占优的可能性较大💞。