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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🧄🩱，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩱，短期Alpha环境减弱。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥝，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据💗👡、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势😈🧄，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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值得關(guān)註的(de)昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季(ji)度，公司業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福(fu)可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。