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2025-06-26 19:34:03 作者：吴子南

展望2025：1）受国补🥒💕、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥥，带动平板🍑、家居👡🥻、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🧡💌🍇🩰，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🤬、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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③投资者结构：港股外资占比更高🧅🍇，美国债务风险扰动，美元走弱👠🍎🥾，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益🥝😡🍈。

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