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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2025萬(wàn)達(dá)電(diàn)影戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)佈(bù)會(huì)6月16日擧(jǔ)行(xing)。萬達電影助理總(zong)裁兼萬達院線(xiàn)總經(jīng)理李勁(jìn)波錶(biǎo)示，萬達院(yuan)線始(shi)終秉持技術(shù)與(yǔ)體(tǐ)驗(yàn)雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)的髮展戰畧，不斷(duàn)對(duì)放暎(yìng)設(shè)(she)備(bèi)進(jìn)行迭(die)代與陞(shēng)級(jí)，緻(zhi)力(li)于構(gòu)建電影放暎的(de)黃(huáng)金標(biāo)準。

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根据美国银行研究院的分析，美国消费者信心自今年年初以来急剧下降🍆👡🌽。2025年1月1日至5月3日期间🍉👠，旅行住宿的借记卡和信用卡消费同比下降，美国各收入群体在住宿和航空上的支出均低于2024年同期🥕👛🥦👛🥔。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🥕。配置上看好三条主线：一是黄金👛、稀土💗🍈🥕、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥭；二是恒生科技指数💘、中资服务器🍆、算力基础设施及部分半导体设备公司🌽，兼具主题催化与估值修复逻辑👢🥕；三是建议继续持有部分高分红👠💌、公用事业与类债属性资产🍒🌽💞🥝，实现资金避险与低波动配置🩱🍍。

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1、展望(wang)后(hou)市，邓默博士(shi)在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今(jin)年以来大小盘分化(hua)程度较为(wei)明显，部分行(xing)业明显拥挤度偏高，造成了个股的大幅(fu)波动(dong)，同时也产生一些被市场错误定价的资产买(mai)入机会，预计市场(chang)企稳后资金会逐渐重新流入(ru)前期回调的成长股，并带动小盘股反弹。在具体(ti)的投资策略上，基(ji)金围绕低估值高成长进行选(xuan)股构建投(tou)资组合，行业上在机(ji)械、医药和计算机上(shang)增(zeng)加了(le)配置。随着一季报的披露，部分小盘股有所调整，会根(gen)据最新业绩数据情(qing)况进行调仓，积极寻找低位布局的机会。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💛🥝💞🥝。6月10日起🍊👞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍄🥬，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🎒🍇🥒🍇💘、轮胎轮毂😠🍏。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍓🥦💯，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👙，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💔👡🤬，意味着积极信号，板块一度反弹🍄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥥🍎，预计会逐步延续回暖态势。