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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价(jia)值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预(yu)期(qi)走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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2、特朗普**背离全球化，无疑对全球体系构成巨大挑战💋👞，可能是二战后80年来最严峻的一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低。