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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美聯儲進(jin)一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)(he)心通脹(zhang)預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、4、观点(dian)：从基(ji)本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本(ben)处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制(zhi)约。当前市场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点：第(di)一，6月正值澳(ao)洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有(you)所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预(yu)计明年将(jiang)会是本(ben)轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条(tiao)产业链的库存压力(li)都(dou)比较大，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会(hui)对锂盐形成负反馈(kui)；第四，上半年(nian)的**政(zheng)策之下，或将下半年需求前(qian)置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来(lai)看，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景(jing)下，对(dui)于成(cheng)本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端(duan)的(de)变量是否(fou)能(neng)给出价格底部信号。

2、展望(wang)后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅(jin)收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高(gao)的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新(xin)等科技成长板(ban)块都有望获得(de)相应做多机会。配置(zhi)方面(mian)，我们建议：不(bu)“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整(zheng)中以日(ri)线模式适当增配。