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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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今年以(yi)来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动(dong)下，指数站(zhan)上关键扭亏(kui)阻(zu)力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市(shi)阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数(shu)有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加(jia)速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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从热点概念来看💗🩱，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🧅🥦💯🧄、白酒指数、银行精选指数💝💋。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💕💯，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥔💯💗、智能驾驶等赋能）💖🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥔、国产AI应用与算力🥥、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥾🩱🥦、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥻💕👙。