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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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云南丽江华坪(ping)女高校长张桂梅事迹(ji)传遍全国时，知乎上还(hai)有过这样的争议：她执教的中学学生(sheng)数量明显女多于男(nan)，这是否挤占了当地男生的机(ji)会？有人坚称(cheng)，这是一种“逆向歧视(shi)”，在教育上被不公(gong)平对(dui)待的弱势一方反倒是男(nan)性——2010年云南省(sheng)初(chu)中男生辍学率（1.6%）还(hai)高于女生（1.3%），但张桂梅却办了免费女高，并没(mei)有扶助“更弱势(shi)”的男(nan)性(xing)。

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吃喝板块继续回调👜💝🥔👄，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🍉🥥💯🌽🥿，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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2、6月14日(ri)，泡泡玛(ma)特韩国发布公(gong)告称，由于近期线下销售现场存在潜在安全事故(gu)的担忧，公司(si)决定暂时中止LABUBU毛绒玩偶及(ji)LABUBU毛绒钥匙扣全(quan)系列产品(pin)的线下销售。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👅💟，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👝🥭，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍆，核心资产泡沫破灭💓👗，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍓👠🍈👢💯，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👚💕🍑🥥🍑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥬🤬，港股21年全年净利润增速21%🥬🍍👄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥬，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👚🥑，若价格水平快速回升🍇🍊👚，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、6月16日🧡😻👅🩰，和誉医药宣布，其自主研发的高选择性小分子FGFR4抑制剂依帕戈替尼已于近日完成治疗肝细胞癌的注册性临床的首例患者给药。依帕戈替尼于今年5月获国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）突破性疗法认定🥾🍏。依帕戈替尼也是首个采用靶向分子生物标志物精准治疗肝细胞癌的药物。