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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍆🍈💕。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👡🥻，并同步募集配套资金😠。经初步测算👘🍍，本次交易预计构成重大资产重组🥾🥕🥒，不构成重组上市🍈🥻👚。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商👚，面向全球电信运营商🩰🥦👢、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥬🩰。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比👛👅👡，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🥿👄🍅，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥑🎒😡💝😠，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)(wang)徃伴隨(suí)着大(da)型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)髮(fà)展，大型(xing)産業趨勢的特徴(zheng)昰(shì)低滲(shèn)透率，政(zheng)筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)(jian)技術(shù)(shu)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型(xing)産業趨勢也昰(shi)堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻(gong)方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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1、人才招聘背后折射的是区域的产业布局🍆👘🍌。近年来，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望在AI浪潮中不缺席。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及，随着大型创科基建陆续落成🍅👙，香港产业生态将更趋多元，对专业创科人才的需求亦日益殷切，数据分析、人工智能等方向尤为紧缺。

2、对于技术壁垒，张(zhang)鹏也有清晰的认识。他认为，技(ji)术专利化只(zhi)是起点，产业化落地才是检验创新的试金石。中海储(chu)能在全国布局(ju)的(de)百兆瓦级项目，正在证明铁铬液流电(dian)池的商业生命力。