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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍑🥬、京北方（79家）💓💛、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥬。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍍🥾，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥥💔、中、长期维度下👘💝👢，均是乐观因素占优。

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秦港股份公(gong)告(gao)，公司于2025年6月28日收到持(chi)股5%以上股东(dong)秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛(dao)港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国(guo)资委拟通过(guo)大宗交易方式减持其所持(chi)有公司股份不超过111740000股，即不(bu)超过(guo)公司总股本的2.00%，减(jian)持期间为本公告披露之日起(qi)15个交易日后的3个(ge)月内。

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本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)上(shang)漲(zhǎng) 4.4%，以科(ke)技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數(shu)本月迄今上漲(zhang)約(yuē)(yue) 3.7%。

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1、综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🩱，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍈🍈，在几何光波导🩰、衍射光波导🥻😠👛、AR光机模组等方面均有布局👝👞👠👚。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👢🍈🩳，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥔🌽😻。