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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击👡🍄🥬😠，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经济学家中，七位预计周三将降息至 2%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上行通(tong)道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环(huan)境对(dui)A股业绩(ji)影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来(lai)看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海(hai)外(wai)流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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如Kanvea在其最(zui)新报(bao)告中解释的，地缘政治(zhi)风险(xian)溢价(jia)已飙升到比小摩模型推导出的油价公(gong)允价值66美元(yuan)高出10美元的水平，表明发生最坏情况的概率为17%。

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2、3、AH溢价收敛可能(neng)的三种模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。