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AI需求驱动(dong)800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有(you)望加速放(fang)量的背景下，我们认(ren)为AI芯片(pian)需(xu)求将驱(qu)动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们(men)测(ce)算得出在中性情景下2025年出货量(liang)分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放量在(zai)即。光(guang)模块行业内硅光(guang)、LPO等迭代方向也蕴含着结(jie)构性机遇。

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今年以来，多个现象级IPO在港交所上市，增量资金不断进入港股市场，推动打新市场持续火(huo)热。据港交所统(tong)计，今年前5个月，共(gong)有29家公司(si)在港股上市，IPO集资额(e)达到777亿港元。这一(yi)融资额已(yi)跃居全球第一。

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