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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会(hui)仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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