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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降(jiang)准降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面(mian)，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放松首套房(fang)认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外(wai)部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两(liang)次全面(mian)降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。