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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💞，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍓，恒生指数21年全年下跌-14%🥑🥑🥝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🧅，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💔🍊🩰💋、化工🍅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋，同样涨幅居前🥦👙，AH溢价指数从130升至149🍉。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👛🩲，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧄、H行情分化的重要原因之一💯。当前来看🍏🥭🥾💝🧄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍅🤬💝💝，有望相对港股走强，但短期概率不大🤍🍅。此外，关注美联储降息预期🧅🥕💔🥥，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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“在不确定性中👛🥭🍒，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距🥿，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软，但强调在政策不确定性下🍆🩲🥔😻，美联储处于‘观望’模式。”

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2、1、股票交易对账单（如对账单上未(wei)显示完整的身份证号码(ma)，需另外打印股(gu)东(dong)信息表；对账期间从第一次买入至完(wan)全卖出（或打印对账单之(zhi)日(ri)）