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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到(dao)能够(gou)发酵稳定需(xu)求预期(qi)的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏观变(bian)化推动市场(chang)上下(xia)行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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